中国建材拟发行不超过15亿元可续期公司债券

中国建材（03323.HK）发布公告，中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕2087号”注册。

中国建材股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，发行规模不超过15亿元（含15亿元）。本期债券拟面向专业机构投资者公开发行并拟在上海证券交易所上市。本期债券品种一的债券简称为建材 YK23，债券代码为246153.SH；品种二的债券简称为建材 YK24，债券代码为246154.SH。

发行人本期债券发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。发行人和主承销商将根据申购情况决定实际发行规模。

期债券品种一票面利率簿记建档区间为1.20%-2.20%%（含上下限），品种二票面利率簿记建档区间为1.30%-2.30%%（含上下限）。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于2026年9月29日（T-1日）向专业机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。