A股反弹 超4000家个股上涨，科创人工智能ETF华夏涨1.19%

截至9月29日14点20分，上证指数涨0.39%，深证成指涨0.60%，创业板指涨0.42%。

ETF方面，科创人工智能ETF华夏（589010）涨1.19%，成分股聚辰股份（688123.SH）、开普云（688228.SH）涨超5%，澜起科技（688008.SH）、凌云光（688400.SH）、寒武纪（688256.SH）、合合信息（688615.SH）、晶晨股份（688099.SH）、云天励飞-U（688343.SH）、影石创新（688775.SH）等上涨。

【消息面上：Meta AI智能体登顶美区应用榜，带动AI与算力方向走强】

消息方面，Meta AI智能体Muse登顶美国区App Store免费应用总榜，压过ChatGPT、Claude等主流AI应用，带动科技成长方向走强，AI智能体、端侧AI、算力芯片涨幅靠前。

【券商观点：平安看好AI产业前景；东方看好WorkAgent落地；华兴看好EnterpriseSSD需求】

平安证券表示，投资建议：我们认为，阿里巴巴在2026云栖大会上AI模型、AI芯片和AI云等领域的多项重磅产品的发布，体现了以阿里巴巴为代表的国内互联网厂商对AI未来发展前景的坚定信心，以及在AI领域坚定投入的决心。国内互联网厂商对AI的坚定投入，将进一步推动我国AI产业的未来发展。当前我国国产大模型持续迭代，能力持续提升，将进一步推动国产大模型从“可用”到“好用”，加快国产大模型在千行百业应用场景的落地，加快我国大模型产业的发展。我们坚定看好我国AI产业的发展前景，建议持续关注AI主题的投资机会。

东方证券表示，我们长期看好LLM赛道下WorkAgent的商业化落地与产业迭代机遇，核心逻辑围绕模型能力底座升级与垂直场景工程落地深化两大核心维度双向驱动。头部模型厂商开始深耕垂直场景，助推WorkAgent完成从技术原型到产业落地的闭环建设。当前行业竞争已脱离通用模型参数比拼的浅层阶段，转向垂直任务定义、真实工作流轨迹沉淀、专属Reward反馈机制构建的精细化落地竞争。

华兴证券表示，落地的AI应用正在驱动EnterpriseSSD需求。根据TrendForce，一方面，随着自主代理AI（AgenticAI）系统的建设日益兴盛，系统对海量实时数据提取与缓存的需求呈倍数增长，未来AgenticAI技术的普及将进一步推升QLCEnterpriseSSD在北美云端与数据中心领域的渗透率。另一方面，AI创新架构正推广大容量QLCEnterpriseSSD在KVCacheOffload机制的应用，通过将存储器中的缓存数据适度卸载至高速且大容量的QLCEnterpriseSSD，以更低的成本实现模型推理效率的提升，未来市场也有机会扩大采用QLCEnterpriseSSD产品。

【个股拆解】

聚辰股份：聚辰半导体股份有限公司的主营业务是高性能、高品质集成电路产品的研发设计和销售，并提供应用解决方案和技术支持服务。公司的主要产品是存储类芯片、混合信号类芯片和NFC芯片。

开普云：开普云信息科技股份有限公司的主营业务是向全国各级党政机关、大中型企业、媒体单位等提供所需的一系列软件产品及相关二次开发、安装、调试等技术服务，并提供云监测、内容安全、云搜索等一系列大数据SaaS服务以及运维保障服务；电力行业大数据产品开发及运维服务等。公司的主要产品是AI大模型与算力、AI行业应用、AI内容安全。

澜起科技：澜起科技股份有限公司的主营业务是为云计算及AI基础设施提供创新、可靠及高能效的互连解决方案。公司的主要产品是内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer芯片、CXL MXC芯片、时钟芯片、津逮CPU及数据保护、可信计算加速芯片。

凌云光：凌云光技术股份有限公司的主营业务是机器视觉和光通信的研发、生产和销售。公司的主要产品是核心视觉器件、可配置视觉系统、智能视觉装备、智能工厂软件。

寒武纪：中科寒武纪科技股份有限公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。公司的主要产品是云端智能芯片及板卡、智能整机、边缘智能芯片及板卡、终端智能处理器IP以及与上述产品的配套基础系统软件。

【关注思路】

科创人工智能ETF华夏（589010）紧密跟踪上证科创板人工智能指数，覆盖全产业链优质企业，兼具高研发投入与政策红利支持，半导体含量超70%，20%涨跌幅与中小盘弹性助力，捕捉AI产业“奇点时刻”。