智能驾驶渗透率提升叠加具身智能需求，智驾零部件有望率先受益

截至9月30日10点12分，上证指数涨0.35%，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.35%

ETF方面，汽车零部件ETF华夏（562700）涨1.23%，成分股松原安全（300893.SZ）涨超10%，斯菱智驱（301550.SZ）、恒勃股份（301225.SZ）、岱美股份（603730.SH）、均胜电子（600699.SH）涨超5%，恒帅股份（300969.SZ）、万向钱潮（000559.SZ）、新泉股份（603179.SH）、浙江世宝（002703.SZ）、博俊科技（300926.SZ）等上涨。

【消息面上：工信部推动智能网联汽车产业链合作与标准协同】

消息方面，在2026世界智能网联汽车大会新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司副司长郝立顺表示，将开创全球产业合作新局面作为重要任务，下一步将推动产业链供应链合作更加紧密、标准法规国际协同更加深入、企业国际化发展更加稳健。该规划为汽车零部件行业提供了长期发展指引。

【券商观点：中信看好鸿蒙系迭代；爱建关注智驾商业化兑现】

中信证券表示，近期，问界正式切换为赛力斯主导、华为技术赋能模式，赛力斯全面接管产品定义、品牌营销、渠道及售后，依托引望股权绑定保障华为技术优先供给；华为则集中核心资源，以全流程智选模式深耕尊界、享界、智界、尚界四大合作品牌，生态资源倾斜力度显著加码。问界商业模式调整后，鸿蒙智行于2026年9月25日召开首场新品发布会，智界RX、焕新智界R7正式上市、享界V8开启预售，覆盖主流家用SUV与高端MPV市场，2026年下半年新品将持续落地，2027年将迎来鸿蒙系产品大年，全品类迭代助力销量高增。投资层面，优选江淮汽车（依托尊界站稳百万级高端市场）、北汽蓝谷（享界品牌品类全覆盖），建议关注赛力斯切换后销量、毛利及出海业务的兑现情况。

爱建证券表示，汽车智能化竞争由技术投入加速迈向商业化兑现，电动化应用边界持续拓宽。自研芯片与AI应用有望协同推动产品升级及降本增效，竞争优势进一步向具备规模效应与技术迭代能力的车企集中，关注技术优势向销量增长及盈利改善的传导。

【个股拆解】

松原安全：浙江松原汽车安全系统股份有限公司的主营业务是汽车安全带、安全气囊、方向盘等汽车被动安全系统产品的研发、设计、生产、销售及服务。公司的主要产品是汽车安全带总成、汽车安全气囊、汽车方向盘、汽车电子。

斯菱智驱：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司的主营业务是汽车零部件的研发、制造和销售。公司的主要产品是轮毂轴承单元、轮毂轴承、圆锥轴承、离合器轴承、涨紧轮及惰轮轴承、单向皮带轮、重卡轴承、驱动电机轴承、谐波减速器、减速器专用轴承。

恒勃股份：恒勃控股股份有限公司的主营业务是ICE＆HEV进气系统、燃油蒸发系统、新能源汽车热管理系统、内饰系统、氢燃料电池阴极过滤系统、摩托车智能仪表、轻量化高性能精密零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品是摩托车进气系统及配件、汽车进气系统及配件、通用机械进气系统及配件、汽车内外饰件。

岱美股份：上海岱美汽车内饰件股份有限公司的主营业务是汽车内饰件的研发、生产和销售。公司的主要产品是汽车的顶饰系统、座椅系统的内饰件。

均胜电子：宁波均胜电子股份有限公司的主营业务是研发、生产和销售汽车零配件。公司的主要产品是汽车安全系统、汽车电子系统。

【关注思路】

汽车零部件ETF华夏(562700)跟踪中证汽车零部件主题指数，汽车零部件与人形机器人零部件底层技术互通、上下游供应体系交叉重叠，汽零企业的精密加工与量产能力是人形机器人实现成本下探的核心支撑，可快速切入人形机器人配套产业链；指数中人形机器人权重占比超56%，是高效挖掘汽车产业链技术外溢红利、深度捕捉汽车零部件与机器人行业跨界融合价值增量的优质途径。