瑞斯康集团完成贷款资本化发行股份及可换股债券 配售新股份失效

9月30日，瑞斯康集团（01679.HK）宣布，贷款资本化协议的所有先决条件已获达成，贷款资本化已于2026年9月30日完成。完成后，公司按每股0.46港元向认购人配发及发行合共69,816,957股资本化股份，并向认购人发行本金总额为128,463,200港元的可换股债券。根据初步换股价每股0.46港元，该等债券可转换为最多279,267,825股换股股份。资本化股份占经扩大后已发行股份总数约24.44%，发行所得款项以抵销公司结欠认购人的贷款方式清偿，并无产生现金所得款项。完成后公司已发行股份合共285,630,797股。另一方面，由于配售协议的先决条件未能于最后截止日期（2026年9月30日）或之前达成，配售协议已告失效，各方权利义务终止。董事会认为配售失效不会对集团现行营运及财务状况造成即时重大不利影响。贷款资本化完成后，集团总负债及流动负债将分别减少至约人民币192.7百万元及人民币103.2百万元，余下负债主要包括FXQ贷款、CL贷款及银行借款。董事将持续评估偿还FXQ贷款及CL贷款的其他方案，包括与傅女士及Clear Jolly重新磋商修订还款时间表。