上海剑桥科技拟配售1844.6万股H股并发行39.6亿元可转债 已签署配售及认购协议

10月8日，剑桥科技（06166.HK）于2026年10月8日与联席配售代理订立配售协议，拟按每股105.16港元配售18,446,000股新H股，所得款项净额估计约1,929.84百万港元。同日，公司与经办人订立认购协议，拟发行本金总额3,960,000,000元人民币、2027年到期的零息可转换债券，初步转换价每股128.82港元，所得款项净额估计约4,605.52百万港元。配售股份及转换股份均根据2025年年度股东会授予董事会的一般性授权发行，无须另行取得股东批准。配售价较最后交易日收市价114.30港元折让约8.00%，初步转换价较该收市价溢价约12.70%。配售事项与债券发行相互独立且并非互为条件。截至公告日期，配售事项及认购协议的先决条件尚未达成，配售交割日预期为2026年10月12日，债券交割日预期为2026年10月14日或前后。所得款项净额拟约55%用于提升光模块产品产能、约30%用于对精选上游企业进行战略投资、约15%用于一般企业用途及补充营运资金。