工信部定调2030年关键软件全面智能化，智能体软件成新增长极

截至10月9日13点26分，上证指数跌0.24%，深证成指跌0.71%，创业板指跌0.94%。贵金属、转基因、玉米等板块涨幅居前。

ETF方面，信息安全ETF易方达（562920）涨1.28%，成分股绿盟科技（300369.SZ）、天融信（002212.SZ）、中新赛克（002912.SZ）涨停，麒麟信安（688152.SH）、中孚信息（300659.SZ）涨超10%，奇安信-U（688561.SH）、亚信安全（688225.SH）、安恒信息（688023.SH）、数字认证、电科网安（002268.SZ）涨超5%。

【消息面上：工信部印发软件智能化升级政策，推动AI与软件产业深度融合】

工业和信息化部近日印发，提出到2030年关键软件全面实现智能化升级，智能体软件及智能服务等新业态成为产业新增长极。该政策直接推动人工智能与软件产业深度融合，加速软件产品智能化转型，成为板块上涨的核心催化。

【券商观点：北森云重人才数据沉淀；中信看好美电力设备；平安看好国产算力与大模型】

北森云表示，我们已经在很多领域看到，AI的价值远不止于提效，已经逐渐成为数字员工，在业务流程的某些环节上独立承担任务和发挥作用，创造的很多结果已经远超出许多人的预期。而要让AI在人力资源领域兑现更多价值，关键并不是技术本身，而在于企业在人才数据的积累、识人育人的能力和经验沉淀，这些人才管理的基本功。这也是人力资源从业者的新机会：看清价值从哪里来，AI应用的下一步就有了方向。

中信证券表示，当下电力供应已成为美国AI数据中心建设的核心瓶颈之一。据Aterio，当前美国在建数据中心容量达71.7GW，而2027-2028年电网新增容量预计仅25.2GW。我们判断，本轮美国电力产业景气的支撑在于数据中心较高投资回报与供电资源稀缺之间的矛盾：电力系统投入相对有限，但提前上电能够加快资金回流；据我们测算，若首年产能利用率由50%提升至75%，项目ROIC可由16.5%升至19.8%，为客户采购高效率供电方案提供经济基础。考虑到电网扩容周期较长、完全离网运行难度较高，我们预计电网改造与表后发电将并行推进，混合供电逐步成为主流，电网设备、输变电EPC及表后发电产业链有望共同受益。

平安证券表示，投资建议：DeepSeek正式开源面向华为昇腾算力平台的基础设施组件，涵盖TileLang高级语言编译工具、计算库、分布式通信库。所有组件与此前面向英伟达平台的开源组件一一对应。我们认为，本次开源意味着以昇腾为代表的国产AI算力与以DeepSeekV4系列模型为代表的国产大模型的生态协同能力进一步增强，将为国产AI算力适配国产大模型带来积极的示范作用。当前我国国产大模型持续迭代，能力持续提升，将进一步推动国产大模型从“可用”到“好用”，加快国产大模型在千行百业应用场景的落地，加快我国大模型产业的发展。我们坚定看好我国AI产业的发展前景，建议持续关注AI主题的投资机会。

【个股拆解】

绿盟科技（300369.SZ）：绿盟科技集团股份有限公司的主营业务是提供企业级全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司的主要产品是AI安全、数据安全、实战攻防。

麒麟信安（688152.SH）：湖南麒麟信安科技股份有限公司的主营业务是操作系统、云计算、信息安全及智算产品的研发、生产、销售及技术服务。公司的主要产品是操作系统、信息安全、云计算、技术开发服务。

中孚信息（300659.SZ）：中孚信息股份有限公司的主营业务是信息安全技术与产品研发，为客户提供网络安全产品及整体解决方案。公司的主要产品是网络安全产品、信息安全服务。

天融信（002212.SZ）：天融信科技集团股份有限公司的主营业务是围绕网络安全和智算云两大业务板块，提供覆盖全业务场景的产品、服务和解决方案。公司的主要产品是网络安全产品、智算云产品。

中新赛克（002912.SZ）：深圳市中新赛克科技股份有限公司的主营业务是网络可视化基础架构、网络内容安全、数据运营、数据与网络安全等产品的研发、生产、销售。公司的主要产品是宽带网产品、移动网产品、网络内容安全产品、数据运营产品、数据与网络安全产品。

【关注思路】

信息安全ETF易方达（562920.SH）跟踪中证信息安全主题指数，数字经济安全基石，受益国家战略安全新方向，前五大权重股包括海康威视、紫光股份、网宿科技、浪潮信息、紫光国微。