科技巨头密集发布AI智能体与应用，催化AI应用落地与传媒板块大涨

截至10月9日14点9分，上证指数涨0.19%，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.26%。贵金属、影视院线、转基因等板块涨幅居前。

ETF方面，游戏ETF华夏（159869）涨2.57%，成分股奥飞娱乐（002292.SZ）、天舟文化（300148.SZ）、迅游科技（300467.SZ）、博瑞传播（600880.SH）涨超5%，国脉文化（600640.SH）、富春股份（300299.SZ）、掌趣科技（300315.SZ）、神州泰岳（300002.SZ）、星辉娱乐（300043.SZ）、巨人网络（002558.SZ）等上涨。

消息面上，谷歌云发布通用工作智能体Gemini Agent，可处理知识工作、编程等任务，并调用Gemini或Claude模型。OpenAI年化营收规模接近500亿美元。Meta发布首款无摄像头AI眼镜并引入AI智能体。AI应用密集落地催化传媒板块大涨。

平安证券表示，DeepSeek正式开源面向华为昇腾算力平台的基础设施组件，涵盖TileLang高级语言编译工具、计算库、分布式通信库。所有组件与此前面向英伟达平台的开源组件一一对应。我们认为，本次开源意味着以昇腾为代表的国产AI算力与以DeepSeekV4系列模型为代表的国产大模型的生态协同能力进一步增强，将为国产AI算力适配国产大模型带来积极的示范作用。当前我国国产大模型持续迭代，能力持续提升，将进一步推动国产大模型从“可用”到“好用”，加快国产大模型在千行百业应用场景的落地，加快我国大模型产业的发展。我们坚定看好我国AI产业的发展前景，建议持续关注AI主题的投资机会。

【个股拆解】

奥飞娱乐：奥飞娱乐股份有限公司的主营业务是玩具及婴童用品的开发、生产、销售，动漫影视片、动漫图文作品的制作与发行的经营。公司的主要产品是IP内容业务、潮玩业务、玩具业务、婴童业务。

天舟文化：天舟文化股份有限公司的主营业务是图书出版与发行，教育服务，手机游戏的研发、发行、代理与运营等业务。公司的主要产品是图书出版与发行、教育服务、手机游戏的研发、发行、代理与运营。

迅游科技：四川迅游网络科技股份有限公司的主营业务是为全球互联网用户提供差异化通讯服务。公司的主要产品是迅游网游加速器、迅游手游加速器、移动互联网软件广告展示服务及付费订阅业务。

博瑞传播：成都博瑞传播股份有限公司的主营业务是广告的发布与制作、教育、游戏软件的开发与销售等业务。公司的主要产品是广告、游戏软件。

国脉文化：新国脉数字文化股份有限公司的主营业务是数字内容运营平台的业务开发、提供。公司的主要产品是天翼超高清、天翼云游戏。

【关注思路】

游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏ETF华夏（159869）跟踪中证动游戏指数，成分股包含世纪华通、巨人网络、三七互娱、恺英网络、光线传媒等A股游戏龙头，AI应用含量全市场领先，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现，当前游戏板块正受到政策利好+产品周期+AI赋能的多重催化热潮，或可聚焦游戏赛道布局窗口。