外资加码AI赛道，资本开支向半导体与数据基础设施传导，云计算ETF华夏涨1.14%

截至10月9日14点15分，上证指数涨0.18%，深证成指涨0.27%，创业板指涨0.37%。影视院线、贵金属、文化传媒等板块涨幅居前。

ETF方面，云计算ETF华夏（516630）涨1.14%，成分股奇安信-U（688561.SH）涨超10%，深信服（300454.SZ）、易点天下（301171.SZ）、鼎捷数智（300378.SZ）、税友股份（603171.SH）、国投智能（300188.SZ）、万兴科技（300624.SZ）、神州信息（000555.SZ）涨超5%，金山办公（688111.SH）、拓尔思（300229.SZ）等上涨。

【消息面上：外资机构看好A股长期价值，关注人工智能等赛道】

据报道，外资机构看好A股长期价值，关注人工智能等赛道。德意志银行认为人工智能投资、产业升级正为信息技术板块带来结构性机会，人工智能相关资本开支带动半导体、硬件、数据基础设施需求。瑞银证券表示，在盈利复苏及全球科技叙事推动下，年内A股有望延续稳步反弹。

【券商观点：国盛看好燃气轮机产业链受益；东北称AI应用医药研发活跃】

国盛证券表示，投资建议：本轮全球燃气轮机需求扩容周期下，看好国内具备技术与成本优势的产业链各环节厂商有望充分受益于本轮行业景气红利。

东北证券表示，AI模型与AI应用侧均有新进展，应用侧AI4S尤其医药研发方向较为活跃。AI模型与AI应用侧均有新进展，应用侧AI4S尤其医药研发方向持续活跃。模型方面，OpenAI发布GPT-6.1Sol，继续强化Agent编程、ComputerUse及专业工作能力；Google发布Gemini4Argon，重点提升长流程推理、软件工程及网络安全能力。AI应用方面，9月29日NouveauBiosciences与KYANTechnologies宣布合作，将Optim.AI平台用于肿瘤药物组合筛选；10月1日Rakovina与Celvion合作，利用AI寻找ATR抑制剂潜在联合治疗靶点、预测性生物标志物及适用患者群体；10月5日Oncotelic披露PDAOAI平台进展，通过大规模医学文献聚合辅助发现候选药物靶点及可验证研究假设，AI在药物发现、组合筛选、患者分层及临床研发辅助等环节的应用继续深化。

【个股拆解】

奇安信：奇安信科技集团股份有限公司的主营业务是向政府、企业客户提供全新一代企业级网络安全产品和服务。公司的主要产品是网络安全产品、网络安全服务、硬件。

深信服（300454.SZ）：深信服科技股份有限公司的主营业务是向企业级用户提供企业级网络安全、云计算、AI、基础网络与物联网领域相关的产品、服务和解决方案。公司的主要产品是超融合HCI、软件定义终端桌面云aDesk、统一存储、AI算力网关。

易点天下（301171.SZ）：易点天下网络科技股份有限公司的主营业务是专注于助力中国企业出海的数字营销服务提供商。公司的主要产品是数字营销服务。

鼎捷数智（300378.SZ）：鼎捷数智股份有限公司的主营业务是基于“领先的数据和智能方案提供商”的业务定位，运用数据和智能技术创新生产力，为客户与合作伙伴提供数智化综合解决方案。公司的主要产品是自研数智软件产品、数智一体化软硬件解决方案、数智技术服务。

税友股份（603171.SH）：税友软件集团股份有限公司的主营业务是数智财税平台厂商及数字政务和税费治理综合解决方案。公司的主要产品是数智财税、数字政务。

【关注思路】

云计算ETF华夏（516630）重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定AI算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算力租赁概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.20%，为同类最低。（A类：019868；C类：019869）。