十五五新型电网投资超5万亿，康宁与Meta、英伟达、亚马逊等签多年合作

截至10月16日10点52分，上证指数涨0.68%，深证成指涨0.50%，创业板指涨0.16%。军工装备、贵金属、房地产等板块涨幅居前。

ETF方面，电网设备ETF易方达（560390）涨1.50%，成分股杭电股份（603618.SH）涨停，远东股份（600869.SH）、通鼎互联（002491.SZ）、平高电气（600312.SH）、华通线缆（605196.SH）、万马股份（002276.SZ）、华明装备（002270.SZ）、起帆电缆（605222.SH）、金杯电工（002533.SZ）、泰豪科技（600590.SH）等上涨。

消息面上，国家发展改革委披露，“十五五”时期我国新型电网投资预计将超过5万亿元，规模远超“十四五”时期，到2030年将初步建成新型电网，可高效支撑28亿千瓦以上新能源消纳。这一重大政策利好直接催化电网设备板块大涨。、

此外，海内外光纤企业纷纷锁定长单。康宁与Meta、英伟达、亚马逊、Verizon、AT&T签约多年合作，其中Verizon的协议覆盖2027—2032年；长芯博创子公司与海外实体签至2030年末，预计销售额约45亿元；中天科技中标某互联网企业15.18亿元数据中心光纤连接产品集采。

【个股拆解】

杭电股份：杭州电缆股份有限公司的主营业务是电线电缆的研发、生产、销售和服务。公司的主要产品是电力电缆、导线、民用线缆及特种电缆。

远东股份：远东智慧能源股份有限公司的主营业务是智能缆网/电能、智能电池储能/算力AI、智慧机场。公司的主要产品是智能缆网/电能、智能电池储能/算力AI、智慧机场。

通鼎互联：通鼎互联信息股份有限公司的主营业务是光电通信、安全业务、新能源板块。公司的主要产品是光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆、Fttx、ODN网络设备、数据中心设备、光通信器件设备、综合布线产品、5G智慧机柜、一体化电源、环网箱、环网柜，电力计量箱、低压电缆分支箱、智能综合配电箱（JP柜）、高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全服务、安全产品链、工程级解决方案。

平高电气：河南平高电气股份有限公司的主营业务是中压、高压、超高压、特高压交直流开关设备研发制造、销售安装、检修服务。公司的主要产品是40.5千伏～1100千伏SF6气体绝缘封闭式组合电器（GIS/H-GIS）、40.5千伏～1100千伏SF6罐式断路器、12千伏～1100千伏SF6瓷柱式断路器、直流场成套设备、12千伏～1100千伏交流隔离开关及接地开关、10千伏～1120千伏直流隔离开关及接地开关、72.5千伏～550千伏隔离断路器、40.5千伏～1100千伏气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）、高压电极式电锅炉、10千伏～126千伏真空断路器、中低压成套电气设备、铁道电气化用开关设备、10千伏～220千伏车载移动式变电站、预制舱式模块化变电站、高效节能配电变压器、输变电设备在线监测装置、互感器、避雷器、液压/弹簧机构、绝缘件、复合绝缘子、穿墙套管、SF6气体回收净化装置、机械加工。

华通线缆：河北华通线缆集团股份有限公司的主营业务是电线电缆的生产制造与销售、以及油气服务。公司的主要产品是电力电缆、电气装备用电线电缆、连续油管。

【关注思路】

电网设备ETF易方达（560390.SH）聚焦电力产业链基建环节，受益于国内十五五电网建设规划及出海高景气周期，可作为布局电网产业的结构化工具，前五大权重股包括思源电气、特变电工、国电南瑞、亨通光电、中天科技。