广发证券完成发行18.1亿元科技创新公司债券 票面利率1.60%

10月22日，广发证券（01776.HK）2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）完成发行，最终发行规模18.1亿元，发行期限5年，最终票面利率1.60%，认购倍数5.48倍。本期债券证券代码525055，证券简称26广发K1，发行时间为2026年10月21日至10月22日，采取网下面向专业机构投资者询价配售方式发行，计划发行规模不超过20亿元（含）。募集资金不低于70%的部分用于通过股权、债券、基金投资、资本中介服务等形式支持科技创新领域业务，剩余部分用于补充公司营运资金。该期债券属于面值总额不超过人民币700亿元（含）的公司债券注册额度项下发行，已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文注册。发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购。承销商国金证券股份有限公司的关联方云南国际信托有限公司参与认购，最终获配金额3.3亿元，报价公允，程序合规；其余承销机构及其关联方未参与认购。