再鼎医药私人配售美国存托股份 净筹约2.41亿美元用于DLL3 ADC药物开发
10月23日,再鼎医药(09688.HK)与投资者于2026年10月22日(美国东部时间)订立证券购买协议,同意按每股22.04美元向投资者发行及出售合共11,340,000股美国存托股份,代表113,400,000股相关普通股。预期私人配售所得款项总额将约为249,933,600美元,经扣除配售代理费用及其他开支后,所得款项净额预期将约为241,168,592美元。本公司拟将所得款项净额主要用于支持其Delta样配体3(DLL3)抗体偶联药物(ADC)靶向Zocilurtatug Pelitecan(zoci)的持续全球开发。
每股美国存托股份发售价22.04美元,相当于每股相关股份约17.28港元,较联交所于协议日期前最后交易日所报每股普通股收市价17.84港元折让约3.14%。113,400,000股相关股份总数代表于本公告日期现有已发行普通股约9.97%,及经配发及发行扩大后已发行普通股约9.06%。相关股份将根据一般授权配发及发行,毋须股东进一步批准。
私人配售由TCGX牵头,其他新旧投资者参与其中。Leerink Partners LLC担任独家配售代理。私人配售的交割预期于2026年10月27日(美国东部时间)或其后不迟于第五个营业日完成。私人配售的完成须待惯常条件满足或获豁免,可能会或可能不会完成。

