金沙中国建议发行优先票据 拟赎回7亿美元2027年票据及偿还循环融资

10月27日，金沙中国有限公司（01928.HK）宣布，建议向专业投资者提呈发行以美元计值的无抵押优先票据，Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC已获委任为联席账簿管理人。截至公告日期，票据的本金总额、条款及条件尚未厘定，定价将透过累计投标程序决定，建议发行不一定会落实。

倘票据获发行，本公司拟动用票据所得款项净额及手头现金，悉数赎回700,000,000美元2.300%二零二七年票据的尚未偿付本金额及任何应计利息、偿还二零二四年SCL循环融资的未偿还结余，以及用作一般企业用途（包括资本开支）。本公司拟寻求票据于联交所上市，并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。