从存储到设备封测全线暴涨！韩半导体上下游齐拉涨，央行预判明年芯片价格续涨

10月27日，韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSPI程序化买盘。

此前，韩国KOSPI指数涨超4%，现报5692.64点。SK海力士涨逾7%，三星电子涨近5%。日经225指数上涨2%，至63442.77点。受美国人工智能公司Anthropic推进首次公开募股（IPO）消息提振，投资者对科技股的热情重燃。

韩国半导体材料、零部件及设备类股票全线飙升，买盘迅速从三星电子和SK海力士等大盘芯片制造商，蔓延至印制电路板（PCB）制造商、前端设备供应商及后端封装企业。

隔夜华尔街方面，Anthropic正式推进上市进程的消息重燃了AI投资情绪。在估值高达2万亿美元、拟融资1000亿美元的讨论背景下，该公司营收强劲增长的确认，缓解了市场对AI基础设施支出持久性的担忧。费城半导体指数上涨2.82%，美光、英伟达和博通均录得上涨。

然而，扩大的AI投资能否转化为实际利润和现金流仍有待检验。支出负担日益加重，包括Meta在内的一些大型科技公司已转向大规模外部融资。目前，AI需求预期的复苏正推升从大盘芯片商到供应商的股价，但反弹能否持续将取决于大型科技公司的盈利及创造现金流的能力。

iM Securities分析师Yang Hyun-kyung表示：“短期内这对韩国存储芯片是利好，但若要投资扩张持续，资金条件和现金流回收的时机需提供支撑。”

韩国央行官员则表示，受高带宽内存（HBM）生产效应影响，预计明年芯片产量将上升，价格将继续上涨，但涨幅将放缓。