港股AI硬件、机器人股走强！多股涨超10%，机构看多存储、晶圆设备高景气

10月28日，港股AI硬件、机器人股持续走强，光通信、PCB概念普涨，长飞光纤光缆（06869.HK）涨超10%，中际旭创（03308.HK）、剑桥科技（06166.HK）涨8%；鼎泰高科（01377.HK）、建滔积层板（01888.HK）涨8%；三花智控（02050.HK）、 越疆（02432.HK）、 优必选（09880.HK） 、 禾赛-W（02525.HK）涨超10%。

消息面上，摩根大通报告指出，拉姆研究将2026年全球晶圆制造设备市场规模预测，从此前的1500亿至1540亿美元，上调至约1550亿美元。公司预计2027年全球晶圆制造设备市场规模将超过2000亿美元。

特斯拉首席执行官马斯克也表示，机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大。研究机构Counterpoint此前在一份报告中预期，人形机器人对DRAM需求将在2030年较现在成长20倍，从大约8300TB增加至172000TB。

野村证券表示，市场对人工智能投资前景的担忧属于“反应过度”，存储芯片短缺局面将持续至2028年，存储板块估值已被严重低估。