光模块供需缺口巨大 客户抢订2030年产能 CPO概念尾盘活跃 中际旭创涨近10%

10月28日，CPO概念尾盘活跃，中际旭创（300308.SZ）涨近10%，新易盛（300502.SZ）、剑桥科技（603083.SH）、光库科技（300620.SZ）、蘅东光（920045.BJ）、汇绿生态（001267.SZ）跟涨。消息面上，全球光器件巨头Lumentum首席执行官于近日表示，公司的部分光器件产能已被预订至2029年初，客户开始锁定2030年的产能；就算持续扩产，2027年依旧有七成左右的市场需求无法被消化。

高盛近期报告大幅上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；同期出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。