天广实北交所IPO发行保荐书注册稿出炉

11月11日，北京天广实生物技术股份有限公司披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行保荐书（注册稿），保荐机构中国国际金融股份有限公司同意保荐本次发行上市。公司拟公开发行股票不超过4,705,150股，未考虑超额配售选择权；若全额行使超额配售选择权，则不超过5,410,922股，超额配售选择权发行数量不超过本次发行股票数量的15%。发行后公众股东持股占发行后总股本比例不低于25%，最终发行数量经中国证监会同意注册后确定。募集资金扣除发行费用后计划投资于创新生物药研发及临床项目28,923.65万元及补充流动资金6,000.00万元，合计34,923.65万元。公司股票于2023年3月7日起在全国股转系统挂牌，2023年9月21日进入创新层，预计市值不低于15亿元。保荐机构指定漆遥和贾中亚为保荐代表人。本次发行上市方案已经公司第五届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，并经后续董事会和股东会多次决议延长有效期。公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损，截至2026年6月30日累计未弥补亏损为-192,208.63万元。