兴证国际：维持蒙牛乳业“买入”评级 预计收入结构持续优化

财闻 2026-11-13 15:46:43

兴证国际发布研报称，维持蒙牛乳业（02319.HK）“买入”评级。该行预计公司2026年至2028年营收分别为887.85亿、940.80亿及995.81亿元，归母净利润分别为48.08亿、55.65亿及61.90亿元。该行认为，公司2027年收入结构有望持续优化，销售及经销费用率或进一步下行，强化利润弹性。中长期来看，依托一体化复合生产能力及头部企业优势，蒙牛有望充分受益于乳制品深加工赛道的加速发展。

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