灵宝黄金集团拟410百万澳元加权利金收购附属公司余下股权

11月13日，灵宝黄金（03330.HK）发布补充公告，就收购附属公司50%-1股股权（「余下股份」）的交易提供进一步资料。收购事项总代价包括现金代价约410百万澳元及权利金义务，权利金义务自2027年7月1日起开始，包括按Simberi金矿金、银产品2.75%计算的Simberi权利金，以及按EL2462和EL609勘探许可证产出矿物1.5%计算的塔巴尔群岛权利金。董事会表示，收购事项旨在全面整合目标公司资产及营运，于完成后目标公司未来全部产量将归属本集团。根据估值报告，目标公司余下股权经评估内在价值（不包括权利金义务）为400百万美元，按1美元兑1.3847澳元概约汇率计算约合554百万澳元，现金代价与之差额约144百万澳元，相当于折让约26.0%。就现金代价资金来源，约60%-70%拟向中国境内银行申请融资贷款，其余约30%-40%以自有资金出资，主要包括2025年12月1日发行零息可转换债券所得约224.8百万港元及2026年4月14日配售股份及先旧后新认购新股份所得约770.6百万港元。董事会澄清，该公告第18页所载融资款项「655.1百万港元」应更正为「770.6百万港元」。目标公司截至2026年6月30日止年度经审核合并财务资料显示，总资产425,312千澳元，收入298,323千澳元，除税后溢利41,267千澳元。收购事项的完成须待股份出售协议先决条件达成，收购事项未必一定进行。