英伟达正开发新款中国特供AI芯片，芯片ETF收涨4.27%

8月20日，市场全天探底回升，沪指、深成指、科创50指数均创年内新高。板块方面，白酒、半导体、AI眼镜、小金属等板块涨幅居前，影视、化学制药、CRO、维生素等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.04%，深成指涨0.89%，创业板指涨0.23%。ETF方面，国泰CES芯片ETF（512760）收涨4.27%，成分股中，盛科通信-U（688702.SH）20cm涨停，芯原股份（688521.SH）涨15.52%，三安光电（600703.SH）涨停。

消息面上，8月19日，据路透社援引两位知情人士透露，人工智能（AI）芯片厂商英伟达（NVIDIA）正为中国市场开发一款基于最新Blackwell架构的定制版AI芯片，性能将超过目前的H20芯片。消息人士称，这款新芯片暂定名为“B30A”，将采用单芯片设计，其原始计算性能可能是英伟达Blackwell Ultra B300当中的双芯片配置的一半。并且新的芯片还将配备高带宽内存（HBM）和英伟达的NVLink技术，用于处理器之间的快速数据传输，这些功能也存在于Hopper架构H20当中。

此外，TECHCET数据显示，2025年全球半导体材料市场预计达到约700亿美元规模，同比增长约6%。受AI相关需求推动，晶圆投片量将持续增加，从而带动半导体材料市场成长。预计到2029年市场规模将超过870亿美元，CAGR达4.5%增长。

西部证券指出，短期来看，半导体行业相关关税将显著推高生产成本，抬高电子产品价格压制需求。长期来看，区域国别成为半导体供应链重构的新变量。关税及其设计和实施可能对半导体和科技行业产生深远影响，因为生产地点的价值从无形因素转变为由关税量化的指标。

广发证券指出，电子和半导体行业在AI等新技术的推动下呈现积极趋势。汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域的技术渗透率提升，成为半导体板块增长的重要动力。同时，国内晶圆制造及配套产业环节加速发展。根据数据，2025年6月全球半导体销售额同比上升19.60%，台积电7月营业收入同比+25.77%，显示行业需求强劲。国产化持续推进，政府通过产业政策、税收等支持本土半导体制造，国内半导体设备及材料企业有望受益。