AI狂潮面临“能源焦虑”，电力ETF半日涨0.96%

10月23日上午收盘，市场早盘震荡调整。板块方面，深圳国企改革、煤炭、文化传媒等板块涨幅居前，工程机械、CPO、贵金属等板块跌幅居前。ETF方面，广发中证全指电力ETF（159611）半日涨0.96%，成份股中，深圳能源（000027.SZ）涨停，国电电力（600795.SH）涨3.16%，川能动力（000155.SZ）涨2.3%。

消息面上，10月20日，2025北京国际风能大会暨展览会（CWP2025）开幕。大会开幕式上，《风能北京宣言2.0》正式发布，该宣言旨在凝聚全球风电产业的共识与力量，其中提出“十五五”期间年新增装机容量不低于1.2亿千瓦，相比2020年提出的装机目标，年均装机量翻番。

华泰证券表示，看好在需求增长叠加风机涨价的行业大beta下，风电产业链进入量利修复通道。中金公司指出，《风能北京宣言2.0》提出的“十五五”风电装机目标有助于稳定市场信心，尤其在当前政策环境下凸显行业发展韧性。结合产业链反馈，2026年国内陆上风电有望在高基数下保持稳中有增，海上风电则因低基数具备更大增长弹性。同时，自2024年下半年以来陆风中标价格回升趋势显著，标志着行业正迈向高质量发展阶段。

此外，AI技术的快速发展，带来全球数据中心的电力需求正在爆炸式增长，倒逼电网配套升级。随着全球新能源装机规模快速攀升，风电、光伏等间歇性电源并网进程显著加速，与此同时，多数国家电网基础设施面临老化、智能化水平不足等问题，老旧电网改造需求迫切，双重驱动下，全球电网投资迎来增长高峰。

国信证券表示，新型电力系统发展背景下，配网与农网升级改造迫切度日益提高，建议关注配网相关设备需求变化。海外新能源发展、用电量增长、老旧电网改造多重需求催生电网投资长景气周期，中国企业海外渗透率提升空间巨大。