AI端侧创新产品涌现，软件龙头ETF收涨0.82%

12月12日，市场探底回升，三大指数全线收红，创业板指近1%。板块方面，可控核聚变、贵金属、电网设备、商业航天等板块涨幅居前，零售、房地产、海南等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨0.84%，创业板指涨0.97%。ETF方面，招商中证全指软件ETF（159899）收涨0.82%，成分股中，金山办公（688111.SH）涨4.02%，虹软科技（688088.SH）涨3.76%，深信服（300454.SZ）涨3.66%，拓维信息（002261.SZ）涨3.07%，莱斯信息（688631.SH）涨2.97%，中科创达（300496.SZ）涨2.81%。

消息面上，12月11日，2025TCL全球技术创新大会在广州举行，展示区的一系列AI端侧产品成为焦点，雷鸟智能眼镜X3 Pro、小蓝翼新风AI空调、AI超级筒洗衣机、AI冰箱、电视行业首个大智能体、AI陪伴机器人TCL AiMe等悉数亮相。AI端侧产品的创新不仅重构用户与智能设备的交互方式，更带动全产业链升级，激活万亿元级市场。第三方数据公司弗若斯特沙利文预测，2025年至2029年，全球AI端侧市场将实现跨越式增长，规模预计从3219亿元跃升至1.22万亿元，年复合增长率达40%。

此外，近日，以“标准筑基软件赋能智驱未来”为主题的2025年软件与系统工程标准化大会在京召开。大会由全国信标委软件与系统工程分委会主办，旨在深入贯彻国家新质生产力培育与软件产业高质量发展战略部署，以高质量标准引领软件产业智能化升级、规模化应用和高质量发展。

长江证券分析指出，在中美科技博弈加剧的背景下，基于供应链安全考量，在关键领域实现完全自主可控是我国科技发展的必由之路。随着2025年等关键政策考核年份临近，国产操作系统、基础软件等信创产业链方向值得重点关注。

兴业证券发布研报称，本轮计算机板块上行的核心驱动在于产业创新、政策发力、业绩改善三者共振，影响未来趋势的主要因素是AI创新的兑现能力、业绩改善的持续性与力度、政策深化发力的空间，寻找结构性机会将是未来一年板块投资的核心工作。该行预计将从过去一年的偏困境反转型的中小市值风格趋于更为均衡。展望十五五，围绕着科技自立自强、新质生产力等关键词，建议守正出奇，重点关注AI与国产化的兑现、前沿创新的突破，把握相关的投资机会。