天数智芯香港IPO拟发行逾2500万股 定价144.6港元

12月30日，通用GPU公司天数智芯（09903.HK）在港交所公告，公司拟全球发售2543.18万股H股，中国香港发售股份254.32万股，国际发售股份2288.86万股(以上可予重新分配)；2025年12月30日至2026年1月5日招股；发售价将为每股发售股份144.60港元，H股的每手买卖单位将为100股，华泰国际为独家保荐人；预期股份将于2026年1月8日开始在联交所买卖。

公司已订立基石投资协议，基于每股发售股份144.6港元的发售价，基石投资者将予认购的发售股份总数将为1094.03万股发售股份。基石投资者包括中兴通讯(香港)有限公司(“中兴通讯(香港)”，中兴通讯（000063.SZ/00763.HK）的全资附属公司)、XN Mountain、Wind Sabre Fund SPC、UBS AM Singapore、华胜天成科技(香港)有限公司(“华胜天成(香港)”，华胜天成（600410.SH）的全资附属公司)、Qin Wan Investment Limited(“Qin Wan”)、OCM Limited(“OCM”)、Ocean Fine Industrial Limited(“Ocean Fine Industrial”，通富微电（002156.SZ）的全资附属公司)、华泰场外掉期 — 衡信基金管理、第四范式国际有限公司(“第四范式”，第四范式(06682.HK)的全资附属公司)、安擎国际有限公司(“安擎国际”)、Duckling Fund, L.P.(“Duckling Fund”)、DeepRoot Alpha Ltd(“DeepRoot Alpha”)、汇添富(香港)、中国东方国际、华夏基金(香港)、芯鑫控股有限公司(“芯鑫控股”)、明山资本有限公司(“明山资本”)。

公司估计，按每股发售股份144.60港元的发售价计算，将从全球发售中获得的所得款项净额约为34.786亿港元。公司拟将全球发售的所得款项净额用于以下用途：约80.0%将用于研发公司的产品及解决方案，所得款项具体分配如下：约50.0%将于未来五年内用于公司通用GPU芯片及加速卡的研发及商业化；约25.0%将用于通过扩展公司的研发团队来研发专有的软件栈；约5.0%将用于研发AI算力解决方案；约10.0%将于未来五年内用于销售及市场推广，包括扩展公司的销售及服务网络、提高服务质量、提升品牌知名度及增强服务渗透力；及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。