半导体行业景气回升，半导体设备ETF涨1.14%

1月23日收盘，上证指数涨0.33%，深证成指涨0.79%，创业板指涨0.63%。光伏设备、HJT电池、金属锌等板块涨幅居前。ETF方面，半导体设备ETF（561980）涨1.14%，成分股江化微（603078.SH）涨停，华峰测控（688200.SH）、立昂微（605358.SH）、珂玛科技（301611.SZ）、金海通（603061.SH）涨超5%，中微公司（688012.SH）、长川科技（300604.SZ）、有研新材（600206.SH）、晶瑞电材（300655.SZ）、安集科技（688019.SH）等上涨。

相关数据显示，半导体行业正处于景气上行通道。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）2025年12月发布的报告，全球半导体销售额自2025年第二季度起持续回暖，已连续多月环比增长；2025年第四季度同比增速显著回升，预计超过20%，其中存储芯片因AI需求爆发和价格大幅上涨，成为本轮复苏的主要驱动力。

东莞证券表示，半导体行业涨价潮已从存储蔓延至其他环节，如半导体封测、CPU等。封测方面，年初日月光将封测价格调涨5%—20%，高于此前的5%—10%，且受益云端、工控等需求回温，DDR4、DDR5与NAND芯片拉货动能强劲，进一步点火后段封测需求。先进封装与测试为实现高性能AI芯片的必由之路，业内企业受益于下游AI的强劲需求以及相关产能的持续紧缺，销售毛利率有望迎来上行；CPU方面，1月15日AMD/Intel拟将服务器CPU价格上涨15%，以确保供应稳定。

据Trendforce集邦咨询报告，美云服务供应商持续加强对AI基础设施投资力度，预估将带动2026年全球AI服务器出货量增长28%以上。此外，AI推理服务产生的庞大运算负荷，将通用型服务器带入替换与扩张周期。