AI硬件催化，消费电子50ETF涨1.23%

截止1月27日13点15分，上证指数涨0.23%，深证成指跌0.04%，创业板指涨0.79%。半导体、贵金属、汽车芯片等板块涨幅居前。

ETF方面，消费电子50ETF（159779）涨1.23%，成分股鹏鼎控股（002938.SZ）、北京君正（300223.SZ）、兆易创新（603986.SH）、华天科技（002185.SZ）涨超5%，瑞芯微（603893.SH）、东山精密（002384.SZ）、工业富联（601138.SH）、环旭电子（601231.SH）、士兰微（600460.SH）、圣邦股份（300661.SZ）等上涨。

消息面上，媒体1月27日报道，近期苹果AI眼镜项目取得关键进展，或将在2026年第二季度正式亮相。

开源证券表示，终端多形态AI硬件有望密集发布，OpenAI计划于2026年下半年推出首款硬件设备AI音频耳机，华为将发布首款AI眼镜。

上海证券指出，部分消费电子相关标的具备性价比：由于宏观因素对股价的冲击，消费电子中以“苹果产业链”为代表的部分标的估值回调较多。我们认为这其中果链和ODM板块的龙头公司已经具备较好的性价比，有望在下半年借力AIoT，人形机器人，汽车电子等领域的需求实现业绩和估值的“戴维斯双击”。

爱建证券表示，存储芯片景气上行将带动存储封测需求提振。本轮涨价周期来自于服务器和智能手机的双重需求共振。首先，2023年后AI服务器需求持续旺盛。弗若斯特沙利文数据显示，2024年全球服务器市场规模达1600万台，同比增长1.91%；其中AI服务器作为高增长细分领域，拉动了HBM、DDR5等高端存储芯片需求。同时，在iPhone等主流智能手机迎来存储芯片参数升级周期的驱动下，全球存储行业正开启新一轮发展周期。通过梳理全球存储芯片市场规模同比增速与存储封测代表厂商的毛利率变化，我们发现：全球存储芯片市场规模同比增速与存储封测代表厂商毛利率呈现显著的正相关。