AI赋能文化传媒领涨，互联网ETF涨1.44%

截止1月29日10点7分，上证指数跌0.16%，深证成指跌0.08%，创业板指跌0.11%。文化传媒、快手概念、贵金属等板块涨幅居前。

ETF方面，互联网ETF（517200）涨1.44%，成分股科大讯飞（002230.SZ）涨停，昆仑万维（300418.SZ）、三六零（601360.SH）涨超5%，吉比特（603444.SH）、岩山科技（002195.SZ）、用友网络（600588.SH）、贝壳-W（02423.HK）、芒果超媒（300413.SZ）、网宿科技（300017.SZ）等上涨。

平安证券表示，产业侧，2025年漫剧的供给数量呈现爆发增长，DataEye数据显示，2025年在投漫剧数量从1月的234部增长至12月的17944部，漫剧市场整体播放量超700亿，是2024年的十倍。近期，抖音、番茄、爱奇艺、腾讯等平台发布政策，通过激励政策、流量扶持、IP开放等策略激励微短漫剧创作，将持续助推内容供给。技术侧，AI技术突破了微短漫剧制作周期与成本瓶颈实现降本增效，AI技术的迭代正在推动AI漫剧、AI真人剧的迅速成长，可以提升微短剧内容制作中资产生成、视频制作等核心工作流的效率，看好AIGC工具助力创作提效。

华创证券表示，在Agentic网络中，Clawdbot本质上是一个能够感知环境、进行推理并自动执行行动AutonomousExecutionAgent，其生存能力和有效性取决于其是否能够在正确的时间、以可信身份、安全地完成一次任务。随着这类代理规模扩大，如进行API调用、访问网站、路由推理等请求，其需要安全、低延迟的基础设施支持，有望直接利好NET、Minimax、云厂和算力基建等。

开源证券表示，AWS和谷歌打响云涨价第一枪，反映的是下游算力需求的旺盛，国产云厂商有望跟进。此外，以Clawdbot为代表的通用Agent的广泛应用有望带来算力需求的高增。