国资央企推进“AI+”行动，软件龙头ETF涨3.54%

截止1月29日10点18分，上证指数跌0.29%，深证成指跌0.11%，创业板指涨0.19%。快手概念、文化传媒、拼多多概念等板块涨幅居前。

ETF方面，软件龙头ETF（159899）涨3.54%，成分股科大讯飞（002230.SZ）涨停，万兴科技（300624.SZ）、拓尔思（300229.SZ）、泛微网络（603039.SH）、三六零（601360.SH）、用友网络（600588.SH）、鼎捷数智（300378.SZ）、彩讯股份（300634.SZ）涨超5%，石基信息（002153.SZ）、合合信息（688615.SH）等上涨。

消息面上，国务院国有资产监督管理委员会表示，下一步国资央企将更大力度推进“AI+”专项行动，包括谋划好中央企业人工智能“十五五”战略规划，加快国产智算集群等建设和集约高效利用。同时，探索组建“AI+”产业共同体，加大场景对外开放力度。

万联证券表示，在当今数字化时代，AI已经是最具变革性的技术力量之一，成为全球科技竞争的焦点、未来产业的关键赛道以及经济发展的新动力，展现出巨大的发展潜力和广阔的应用前景，在传媒各子行业均有应用落地，推动整体市场全新发展。

平安证券表示，产业侧，2025年漫剧的供给数量呈现爆发增长，DataEye数据显示，2025年在投漫剧数量从1月的234部增长至12月的17944部，漫剧市场整体播放量超700亿，是2024年的十倍。近期，抖音、番茄、爱奇艺、腾讯等平台发布政策，通过激励政策、流量扶持、IP开放等策略激励微短漫剧创作，将持续助推内容供给。技术侧，AI技术突破了微短漫剧制作周期与成本瓶颈实现降本增效，我们认为，AI技术的迭代正在推动AI漫剧、AI真人剧的迅速成长，可以提升微短剧内容制作中资产生成、视频制作等核心工作流的效率，看好AIGC工具助力创作提效。

广发证券表示，近期国内外AI Agent密集推出，推理成本持续降低，AI应用有望进入新一轮的催化期，产业逻辑与催化映射角度皆有机会。