太空光伏需求催化，光伏ETF易方达涨5.17%

截止2月9日10点37分，上证指数涨1.25%，深证成指涨1.75%，创业板指涨2.28%。光伏设备、影视院线、HJT电池等板块涨幅居前。

ETF方面，光伏ETF易方达（562970）涨5.17%，成分股聚和材料（688503.SH）、晶科科技（601778.SH）、协鑫集成（002506.SZ）、爱旭股份（600732.SH）、TCL中环（002129.SZ）涨停，迈为股份（300751.SZ）涨超10%，罗博特科（300757.SZ）、晶科能源（688223.SH）、东方日升（300118.SZ）、拉普拉斯（688726.SH）涨超5%。

消息面上，特斯拉（TSLA.US）正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。知情人士称，特斯拉计划扩大纽约州布法罗工厂产能至10吉瓦，并可能在纽约州建设第二座工厂。中信证券研报称，中国头部光伏设备厂商有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。

华西证券表示，随着可回收火箭发射成本持续下行，以及低轨卫星星座建设日趋成熟，太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中，而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求，以及太空数据中心这一新兴场景的崛起，赋予光伏全新成长空间。

湘财证券表示，当地时间2月2日，SpaceX发表声明，宣布已收购同属于马斯克旗下的人工智能企业xAI公司。这一战略布局旨在整合双方在航天、AI、通信等领域的核心资源。该合并完成后，马斯克的火箭业务、Starlink卫星网络、社交媒体平台X以及GrokAI聊天机器人将被纳入同一家公司体系之下。此外，2月4日，据21财经报道，马斯克团队密集访问晶科能源等国内光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。同时，2月7日，据外媒报道，特斯拉正加速推进太阳能制造，包括扩大纽约州布法罗工厂的产能至10GW，以及在纽约州、亚利桑那或爱达荷州建设额外的工厂，以落实马斯克提出的“年产100GW太阳能电池”目标。我们认为，随着马斯克旗下SpaceX与xAI实现合并，其太空数据中心相关技术研发有望加速，进而拉动太空光伏应用场景加速落地。同时，相比于其他美国光伏厂商以组件产能为主，特斯拉光伏产能有望覆盖从硅片、电池到组件的多个环节，因此其产能的加速建设有望对国内光伏设备厂商贡献显著订单增量。

长江证券表示，光伏：光伏协会发布1月成本分析，为行业价格修复提供一定支撑。不过实际供需改善有限，传统光伏趋势性行情仍需跟踪需求预期转变。太空光伏产业趋势明确，SpaceX提交卫星申请以及与xAI合并形成催化，对设备企业验厂在持续推进中，主材和辅材企业积极开展股权投资和产品研发。

光伏ETF易方达（562970）跟踪中证光伏产业指数，聚焦光伏全产业链的龙头公司，行业纯度高，深度受益于全球光储建设。