AI应用催化信创板块，信创ETF易方达涨3.03%

截止2月9日13点16分，上证指数涨1.16%，深证成指涨1.96%，创业板指涨2.84%。影视院线、快手概念、文化传媒等板块涨幅居前。

ETF方面，信创ETF易方达（159540）涨3.03%，成分股三六零（601360.SH）涨停，芯原股份（688521.SH）涨超10%，锐捷网络（301165.SZ）、兆易创新（603986.SH）、国网信通（600131.SH）、寒武纪-U（688256.SH）涨超5%，卫宁健康（300253.SZ）、龙芯中科（688047.SH）、网宿科技（300017.SZ）、中科曙光（603019.SH）等上涨。

消息方面，据报道，字节跳动近日发布AI视频模型Seedance2.0，可根据文本或图像创建电影级视频。机构指出，该模型有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用，进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放，催化了AI应用概念股的上涨。

兴业证券表示，资本开支持续高增，关注海外需求高景气。本周Alphabet和亚马逊发布了2026年资本开支指引，持续加码AI基础设施建设，建议关注算力需求扩张、云厂商军备竞赛与技术迭代为中国厂商带来的机遇。

国联民生认为，近期国内外多个大模型发布新功能或进行生态整合，有望引领新一轮大模型创新潮。随着Agent时代的到来，互联网价值链的重构已经开始，正从传统注重流量规模的逻辑转向关注行为执行、能力调用、治理可控和结果付费的商业模式。我们认为在新的价值体系下，云平台、计算资源服务、安全治理工具、内容授权与执行付费机制将成为主要利润驱动源。同时，中国市场的闭环生态与行业方案模式将对未来行业格局产生重要影响。

信创ETF易方达（159540）跟踪国证信息技术创新主题指数，国证信息技术创新主题指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本，以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况，为投资者提供相应的投资工具。