新能源重卡交付加速，物流ETF银华涨1.14%

截至3月5日13点10分，上证指数涨0.85%，深证成指涨1.73%，创业板指涨2.72%。MicroLED概念、光学光电子、MiniLED等板块涨幅居前。

ETF方面，物流ETF银华（516530）涨1.14%，成分股蔚蓝锂芯（002245.SZ）、中远海能（600026.SH）、海航科技（600751.SH）、怡亚通（002183.SZ）、瑞茂通（600180.SH）、嘉诚国际（603535.SH）、东航物流（601156.SH）、传化智联（002010.SZ）、浙商中拓（000906.SZ）、东方嘉盛（002889.SZ）等上涨。

消息方面，欧曼银河系列新能源重卡在深圳完成98台战略合作签约与首批车辆交付，为大湾区物流产业绿色化、高效化、智能化转型注入动能。同时，纯电动重卡正从封闭场景走向中长途干线市场，进入规模化普及期，多家主机厂推出长续航、大电量新品，推动产业升级。

长江证券表示，同时，电商增值税的推进正加速行业“去水分”进程，刷单及虚假营销等低效产链快速萎缩，铺货型电商面临转型阵痛，低价电商需求受冲击显著。伴随电商税优化客户结构，反内卷锁定价格下限，利好龙头快递份额提升。随着电商快递产业链生态进入良性发展，关注产业链利润重新分配下，龙头快递有望迎来份额、盈利、估值三升。

长江证券认为，海运行业的底层逻辑，已经从效率优先过渡到了安全优先，即市场从为效率支付溢价，变成为安全（确定性）支付溢价。在近期的地缘波动后，原油供应链已经进入了“乱纪元”，看好中国船东的安全溢价。在美伊地缘冲突升级背景下，加速扰乱全球航运和产业链效率，海运景气度扩散，推荐关注成品油轮、化学品船以及集装箱海运投资机会。