AI编程需求旺盛，云计算ETF涨1.01%

截至3月6日13点12分，上证指数涨0.17%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.97%。其他电源设备、猪肉、细胞免疫治疗等板块涨幅居前。

ETF方面，云计算ETF（159890）涨1.01%，成分股国网信通（600131.SH）、科华数据（002335.SZ）、东方国信（300166.SZ）涨超5%，电科数字（600850.SH）、税友股份（603171.SH）、云赛智联（600602.SH）、汉得信息（300170.SZ）、新易盛（300502.SZ）、中科星图（688568.SH）、深信服（300454.SZ）等上涨。

消息面上，阿里云Coding Plan因订阅火爆导致模型API调用量暴涨，将阶段性调整其优惠活动。该活动提供新用户首购2折优惠，极大降低了高频次编码场景的成本，显示出AI编程应用需求旺盛，直接推动了云计算资源消耗和业务增长。

方正证券表示，生成式AI加速落地、算力需求持续抬升的背景下，全球云厂商资本开支进入新一轮扩张周期。全球云厂商（CSP）AI资本开支激进扩张，对承载高功耗设备的物理环境提出了严苛要求，倒逼数据中心从空间架构、配电系统及散热技术等维度升级，驱动全球数据中心扩张周期。英伟达（NVDA.US）Rubin等新一代算力平台功耗突破传统风冷极限，叠加各地PUE政策红线，风冷散热已触及物理与能效的双重天花板,液冷散热被市场接受，渗透率逐渐提升。

中信证券表示，AI大模型对软件的影响情绪扩散，软件应用板块整体调整。具备行业know-how、高质量数据等优势的软件公司有望构成护城河，在AIAgent时代充分受益于AI赋能带来价值增长。建议、、关注大模型、企业级Agent软件、垂直Agent软件、AIInfra具备相关优势的公司，以及AI大模型时代下在AI4S、广告营销、多模态、机器人等新场景弹性较大的公司。