数据中心用电激增叠加美国供给短缺 电网设备连续上攻，多股封涨停板

3月6日，电网设备概念再度走强，截至发稿，成分股，广电电气（601616.SH）、新能泰山（000720.SZ）、江苏华辰（603097.SH）、顺钠股份（000533.SZ）、汉缆股份（002498.SZ）等涨停，安靠智电（300617.SZ）、科林电气（603050.SH）、特锐德（300001.SZ）等跟涨。

消息面上，美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，建设一批765千伏超高压线路，输电能力可达传统线路的六倍，总里程扩展到10000英里，相当于现有里程四倍。此外三星医疗公告，子公司三星瑞典签订总计1.17亿欧元荷兰Enexis电力局变压器框架合同。

方正证券指出，AI大周期开启带动数据中心用电激增，叠加美国电力设备老旧与供给短缺的矛盾，为国内电力设备出海带来广阔空间，同时国内特高压工程密集落地，行业高景气格局有望持续。

西部证券表示，2025年新增用电由新能源满足，2030年市场化电量占比70%。25年全社会用电增量已由新增可再生能源发电量覆盖；国办发文提出30年市场化电量占比70%的目标。

中金公司指出，国内电网投资景气延续，特高压项目自下半年进入核准招标加速期，我们认为电网是新能源投资的后周期，仍有较大的投资缺口有待补齐，看好电网投资景气延续。