AI应用爆发驱动云计算需求，云计算ETF广发涨1.38%

截至3月9日13点36分，上证指数跌0.72%，深证成指跌1.07%，创业板指跌1.04%。ETF方面，云计算ETF广发（159527）涨1.38%，成分股云赛智联（600602.SH）涨停，汉得信息（300170.SZ）涨超10%，奥飞数据（300738.SZ）、网宿科技（300017.SZ）、拓维信息（002261.SZ）、深信服（300454.SZ）、中国长城（000066.SZ）涨超5%，光环新网（300383.SZ）、万兴科技（300624.SZ）、数据港（603881.SH）等上涨。

消息方面，开源AI智能体OpenClaw近期爆火，其作为任务执行型智能体需要持续调用云端大模型API并消耗大量Token，显著提升了算力与云服务需求。腾讯云、阿里云等国内云厂商已推出一键部署服务，推动用户加速接入。券商机构认为，AI应用落地进入爆发期，有望驱动云计算产业迎来重大拐点，云厂商收入与利润端均有望迎来亮眼表现。

国泰海通证券表示，政府工作报告强调“人工智能+”与关键核心技术攻关，前沿科技战略布局持续强化。2026年政府工作报告提出培育壮大新兴产业与未来产业体系，重点布局未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口及6G等前沿领域，同时深化拓展“人工智能+”行动，推动智能终端与智能体规模化推广，加速重点行业人工智能商业化落地，并支持开源社区建设以完善AI生态体系；在基础设施层面提出建设超大规模智算集群、推进算电协同与全国一体化算力调度体系，同时加强数据要素制度建设与高质量数据集供给。整体来看，政策端正通过算力基础设施、数据要素与产业应用协同推进人工智能发展，AI有望成为推动新质生产力培育与科技创新体系升级的重要引擎。

开源证券认为，OpenClaw的火热源自大模型推理、多模态及Agent工程化能力的大幅提升，随安装用户量增长，或进一步拉动模型Token量大幅增长及推理算力、上云需求，工具、社交、娱乐等领域垂直AI应用产品受益于模型能力持续提升，或延续B/C端用户规模和商业化（ARR）收入高增。建议继续布局大模型（AI入口）、AI漫剧/短剧/音乐/社交等垂直应用及算力云等方向。