“龙虾”热背后“卖铲人”受益，算力硬件概念走强 长光华芯创历史新高

3月10日午后，算力硬件概念持续拉升，长光华芯（688048.SH）触及20cm涨停，创历史新高，此前中英科技（300936.SZ）、迅捷兴（688655.SH）、东山精密（002384.SZ）、汇绿生态（001267.SZ）、广合科技（001389.SZ）涨停，富信科技（688662.SH）、德科立（688205.SH）、源杰科技（688498.SH）均涨超10%。

消息面上，AI算力市场伴随需求增长而爆发，在接下来几年中依然存在指数级的增长空间。某人工智能公司智算中心负责人表示，今年春节期间行业大模型发布迎来新高峰，对AI基础设施的需求保持持续高速上涨。同时，开源AI智能体OpenClaw近期引发市场广泛关注，其应用推广带动了相关算力需求。3月9日，腾讯内测QClaw一键部署“龙虾”OpenClaw，深圳龙岗区、无锡高新区等地也相继发布支持政策，推动智能体生态发展。

此外，政府工作报告中首次提及“算电协同”，明确提出要着力构建新型电力系统，加快智能电网建设步伐，大力发展新型储能产业，并扩大绿色电力的应用范围；海外市场方面，美国计划投入750亿美元用于电网扩建，科技巨头纷纷签署自主供电承诺等消息，也进一步提振了电力板块的市场情绪。

华龙证券认为，政策支持将为国产AI发展提供有力支持，国产AI有望加速进入业绩验证期。同时，OpenClaw持续爆火，成为2026年现象级AI产品，有望带动新一轮AI基建扩张。

开源证券最新研报指出，OpenClaw的发展或大幅提升对于AI云IAAS的需求，AIDC、算力租赁、CDN作为其核心组成板块有望核心受益。