英伟达GTC大会下周启幕，CPO概念延续强势 瑞斯康达2连板 长飞光纤涨停

3月11日，CPO等算力硬件股延续强势，瑞斯康达（603803.SH）2连板，迅捷兴（688655.SH）涨近10%，长飞光纤（601869.SH）涨停，光迅科技（002281.SZ）、博敏电子（603936.SH）、德科立（688205.SH）跟涨。

消息面上，随着英伟达（NVDA.US）年度技术盛会GTC临近，AI算力产业链市场关注度再次提升。英伟达GTC 2026大会将于3月16日至3月19日在美国加州圣何塞举行，作为全球AI算力领域的重要风向标，黄仁勋称将于本届GTC大会展示“世界前所未见”的全新芯片。业界推测，大会预计将集中展示新一代GPU架构——Rubin平台，以及下一代Feynman架构的GPU、CPO交换机、电源架构升级以及液冷散热等关键技术进展。

机构称，英伟达或推出整合Groq LPU技术的全新推理芯片，打造算力新架构，以应对AI推理侧高效能、低成本需求及行业竞争。此次布局有望丰富英伟达推理产品线，同时推动SRAM需求及PCB材料升级，打开全新增量空间。

此外，光纤、覆铜板、电子布等上游材料的涨价仍在延续，带动相关产业链个股再度走强。G.652.D单模光纤价格较年初涨幅已接近650%，直接强化了光纤光缆企业的盈利预期。

国盛证券表示，随着AI算力需求持续增长以及GTC大会临近，光通信与算力基础设施产业链热度有望被催化。建议关注高速光模块与光通信环节、光器件及光互联配套环节。