国家能源局：推动能源与数字革命融合 光伏再被提及，华民股份回封涨停

3月23日，光伏设备概念震荡上涨，华民股份（300345.SZ）临近午盘回封涨停，易成新能（300080.SZ）、正泰电源（002150.SZ）、协鑫集成（002506.SZ）、双良节能（600481.SH）、首航新能（301658.SZ）、迈为股份（300751.SZ）等跟涨。

消息面上，中国发展高层论坛2026年年会在北京拉开帷幕。在年会上，国家能源局副局长万劲松表示，“十五五”期间，我国将在确保能源供应持续稳定的基础上，积极推动风电、光伏、核能、生物质能等多元清洁能源发展，形成多能互补、抗风险能力强的新型能源体系。同时，还将推动能源革命与数字革命深度融合。

另外，特斯拉自建芯片工厂“Terafab”项目即将于近期启动。当地时间3月21日，马斯克在社交媒体透露，该项目目标是每年生产超过1太瓦的计算能力，其中约80%用于太空，约20%用于地面。Terafab项目将由特斯拉和SpaceX共同运营。同时，3月22日马斯克Terafab项目公布计划从中国供应商购买29亿美元光伏设备，以及欧洲因电价上涨紧急增加对中国光伏产品的进口。

数据方面，2026年1-3月中国对中东光伏组件出口同比增470%，储能系统出口同比增620%，显示海外需求强劲。

华福证券表示，特斯拉29亿美元大单落地，中国光伏设备开启全球新篇章。本周光伏行业迎来标志性事件。特斯拉计划斥资约29亿美元采购中国光伏电池与组件生产核心设备，用于推进美国本土一体化光伏制造布局，目标在2028年底前建成100GW年产能。这是中国光伏设备企业有史以来获得的最大单笔海外意向订单，有望彻底打破中国光伏产品对美出口的低迷格局。此次订单不仅彰显了中国光伏设备在全球的技术领先地位，更释放出美国光伏制造本土化浪潮下中国设备商深度参与的明确信号，行业景气度与估值有望迎来双重修复。

爱建证券表示，能源领域国际环境复杂严峻，地缘冲突不断加剧，光伏等新能源或为保障国家能源安全的新突破口。包括光伏在内的部分产品增值税出口退税将于2026年4月起取消，短期或带动国内光伏产品出货需求增加，长期或促进落后产能出清，优化产能结构；2026年3月光伏各环节排产抬升，建议关注光储相关标的。