OFC大会乐观指引光模块需求，长飞光纤、福晶科技等多股涨停

3月24日，光纤概念股拉升，长飞光纤（601869.SH）、福晶科技（002222.SZ）、通鼎互联（002491.SZ）、新能泰山（000720.SZ）涨停，通光线缆（300265.SZ）涨超10%，唯科科技（301196.SZ）、光库科技（300620.SZ）、光格科技（688450.SH）、光电股份（600184.SH）、三旺通信（688618.SH）跟涨。

消息面上，3月23日，国家电力投资集团有限公司举行2026年第一次新闻通气会。国家电投计划今年投资2000亿元，同比增长17%。其中，一季度要完成投资230亿元，实现同比增长35%。

此外，在上周举行的2026年光纤通信大会暨展览会上，各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划。Lumentum表示，到2026年底，EML的产能将较2025年增长超50%。国金证券发布研报称，OFC大会乐观指引光模块行业需求，2026年市场规模预计将有1.5~2倍增长，2027年在此基础上继续倍增。

光通信行业研报显示，AI 智算中心光纤消耗量是传统数据中心3-5倍，2026年 AI 驱动光纤需求同比增150%，算力基建企业与光纤行业协同受益。