机构：广州跃升2026年一季度土地出让金首位 上海、北京土地市场相对平稳

据中指研究院消息，2026年以来，地方政府供地节奏相比去年同期总体有所放缓，土地出让策略延续“缩量提质”导向，核心城市优质地块仍维持较高溢价水平。2月，广州天河马场地块历经9小时243轮竞价，以236亿元总价、26.6%溢价率成交，刷新广州住宅楼面价历史纪录；杭州上城城东新城单元SC080201-27地块溢价率竞拍至51%。

今年以来，多地供地节奏仍趋缓，300城土地市场延续缩量态势。根据中指数据，单月来看，3月截至22日，300城住宅用地推出规划建面1501万平方米，同比下降38.2%；成交1541万平方米，同比增长22.8%；土地出让金为634亿元，同比增长10.1%。累计来看，2026年一季度（截至3月22日），300城住宅用地推出规划建面6067万平方米，同比下降19.7%；成交5521万平方米，同比下降19.2%；300城住宅用地出让金同比下降36.5%。

各线来看，政府推地节奏放缓及房企拿地审慎下，一季度各线城市成交面积、出让金同比均下降。根据中指数据，2026年一季度（截至3月22日），一线城市土地市场相对平稳，供应端维持一定规模，成交面积同比降幅仅6%，但由于去年一季度上海、北京优质地块较多，高基数下出让金同比下降约四成。二线城市除杭州、成都外，多数城市宅地推出、成交规模均偏低，同比降幅超五成。三四线城市土地市场延续调整态势，同比降幅超一成。

从城市集中度来看，根据中指数据，2026年一季度（截至3月22日），全国TOP20城市宅地出让金占全国比重为61%，较2025年全年提升9个百分点。全国住宅用地出让金排名靠前的城市中，多核心一二线城市。年初以来，重点城市土拍活动较少，其中广州在天河区马场地块（总价249.7亿元，由越秀获取）带动下，跃升一季度土地出让金首位；上海、北京土地市场相对平稳，出让金在百亿元左右，南通宅地出让金达114亿元，更多为地方国资获取。