燃气轮机成美国等地电力缺口核心选择，万泽股份、联德股份双双涨停

4月8日，燃气轮机概念大幅反弹，万泽股份（000534.SZ）、联德股份（605060.SH）涨停，飞沃科技（301232.SZ）涨超10%，杰瑞股份（002353.SZ）、应流股份（603308.SH）、航宇科技（688239.SH）、图南股份（300855.SZ）等涨幅靠前。

消息面上，全球能源监测组织（GEM）和多家市场研究机构数据显示，2025年全球燃气轮机新增装机60.4GW，市场规模在240亿美元至250亿美元之间。未来，燃气轮机将继续在电力结构中占据主导地位，全球燃机市场呈持续增长态势，2031年市场规模预测将增至320亿美元。

美国数据中心电力自建政策下，谷歌、Meta等科技巨头纷纷自建燃气发电厂以满足AI算力需求。据机构测算，2028年北美AI带动的电力需求将超70GW，而全球燃机供给届时预计仅约90GW，缺口巨大。

信达证券近日发布机械设备行业：AI数据中心建设带动电力需求，燃气轮机凭借启动速度快、调峰能力强、碳排放低的优势，成为解决美国等地区电力缺口的核心选择。GEV2025年第四季度新签燃气轮机订单达18GW，2025年底在手订单将达到80GW；西门子能源2025财年燃气轮机新签订单达到26GW，相当于194台燃机，同比增长94%。

方正证券指出，缺电仍是全年主线，坚定看好燃机产业链。杰瑞股份连续获得大单，产业链涨价趋势明确，盈利能力有望进一步提升。