光纤概念股短线分歧，汇源通信4连板、新能泰山炸板回落

4月8日上午，光纤概念股短线分歧，汇源通信（000586.SZ）4连板，通鼎互联（002491.SZ）2连板，永鼎股份（600105.SH）、长芯博创（300548.SZ）、光迅科技（002281.SZ）、天孚通信（300394.SZ）等跟涨，人气股法尔胜（000890.SZ）跌停开盘，随后跌幅收窄至4%。

与此相反，杭电股份（603618.SH）、长飞光纤（601869.SH）、亨通光电（600487.SH）高开后迅速翻绿。大牛股新能泰山（000720.SZ）一度涨停后，涨幅收窄至2%。

消息面上，截至2026年4月6日，由AI数据中心建设与地缘需求驱动的全球光纤市场涨价潮进一步确认，最新数据显示中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，机构预计2026-2027年全球供需缺口将扩大至15%。

中国银河指出，从供给端来看，本轮涨价的核心推手是光纤预制棒产能瓶颈：光棒占据产业链约70%利润，技术壁垒高、扩产周期长达18-24个月，且经历前期价格战与供给出清后扩产有限，导致供给难以跟上需求增长。当前全球光棒产能已逼近满负荷，在产能约束下，厂商纷纷将光棒资源向附加值更高的G.657.A2(无人机用)、G.654.E(AI数据中心用)等特种光纤倾斜,挤占了普通G.652.D光纤的产能，加剧了结构性短缺。海外市场同样面临康宁、藤仓等巨头扩产周期长的问题，短期供给缺口难以缓解。

中国银河建议，本轮光纤光缆涨价主要由三大新兴需求主导：一是AI数据中心大规模建设带来的互联需求，二是光纤无人机等特种应用场景的快速放量，三是海外基建市场持续扩张带来的出口需求。这些需求具备规模性，且产品结构向高端化、特种化演进，光纤行业或将迎来一轮结构性变革。

国泰海通研报认为，AI驱动的数据中心内部及DCI（数据中心互联）场景的光纤需求占比，有望从2024年不到5%激增至2027年的35%，拉动全球光纤需求持续攀升。对G.654.E、空芯光纤、多芯光纤以及高密度多模光纤的需求将快速增长。