手握800G LPO光模块直接供货英伟达，CPO龙头续创历史新高 近一年累计涨幅超830%

4月10日，CPO等算力硬件股再度拉升，CPO 概念龙头新易盛（300502.SZ）盘中涨逾3%，续创历史新高，总市值超5000亿元，该股最近一年累计涨幅超830%。沃格光电（603773.SH）触及涨停，生益电子（688183.SH）、中际旭创（300308.SZ）、中富电路（300814.SZ）纷纷上扬。

消息面上，台积电旗下硅光整合平台COUPE预计2026年进入全面量产阶段，这标志着CPO产业正式由“技术验证”转向“商用落地”，市场对2026-2027年的放量预期显著增强。

此外，英伟达（NVDA.US）GB200芯片部署推动1.6T光模块需求，中际旭创、新易盛等厂商成为核心受益者。随着AI集群对光模块的需求从800G向1.6T跨越，全球光模块市场规模预计持续扩大。

政策面上，工信部于4月2日正式发布《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》，首创 “算力银行、算力超市”模式，被市场视为算力基建的重磅利好，直接拉动了作为算力核心硬件的CPO需求预期。

在此背景下，新易盛手握800G LPO光模块，直接供货英伟达GB200服务器，并为英伟达独家设计GB300服务器光互联方案，深度绑定“达链”核心环节。