广州政策加码AI产业，人工智能ETF易方达涨1.02%

截至5月13日11点25分，上证指数涨0.13%，深证成指涨0.36%，创业板指涨0.29%。其他电源设备、培育钻石、EDR概念等板块涨幅居前。

ETF方面，人工智能ETF易方达（159819）涨1.02%，成分股协创数据（300857.SZ）、润泽科技（300442.SZ）涨超5%，光环新网（300383.SZ）、澜起科技（688008.SH）、浪潮信息（000977.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、宝信软件（600845.SH）、晶晨股份（688099.SH）、拓维信息（002261.SZ）、深桑达Ａ等上涨。

消息面上，广州市人工智能产业发展办公室发布，从八个方面提出32条具体举措，明确打造2个人工智能行业应用共性技术服务平台、培育40个垂直细分大模型、培育450个人工智能应用场景等目标，并强化智能算力布局和数据要素供给，加快将广州打造成为垂类模型之都、人工智能应用示范高地。

中信证券表示，复盘通信行业2025及2026Q1业绩，光通信方面，光模块龙头业绩保持同比高速增长，但上游核心环节供应紧张，成为制约行业出货与盈利的核心变量；光芯片及光纤光缆，全球均呈现供不应求，马太效应加剧，国产头部企业营收与利润高增；国产算力通信侧，产业链已从“主题演绎”正式迈入“业绩兑现+前瞻指标共振”的新阶段，其中IDC、高速线模组等细分环节业绩表现突出。综合来看，业绩高速增长的细分板块有包括：光模块、光芯片、光纤光缆、高速线模组、IDC等。

中银证券表示，2025年行业受宏观环境好转、下游需求提升等影响，计算机板块利润端显著好转。2026Q1整体业绩继续改善，归母净利同比大幅增长。2026年在大模型、Agent、国产算力等的持续推动下，行业有望多点开花，彰显增长韧性。

平安证券表示，当前海外CSP不断加码AI基础设施建设，推动存储行业景气持续上行，存储产品迎来量价齐升态势，考虑到当前AI持续高景气，我们认为本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮，相关产业链企业有望迎来盈利水平明显提升，建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、京仪装备、华海清科、精智达、佰维存储、香农芯创、兆易创新、北京君正、普冉股份、聚辰股份、安集科技等。

中信证券表示，2025年及2026Q1计算机板块收入增长明显提速，净利润大幅改善。其中，算力板块在Capex提速、超节点技术迭代、Agent需求放量等因素驱动下，收入持续高增；AI应用业绩有所分化，但AI贡献比重显著提升，同时降本增效下盈利改善显著。展望2026年，我们认为AI产业链景气有望持续，看好新一轮AI落地提速趋势下的算力及应用投资机遇。

人工智能ETF易方达（159819）跟踪中证人工智能主题指数，布局光模块、AI芯片、AI应用等重要板块。人工智能ETF（159819）易方达为跟踪该指数中规模最大的ETF产品，具备充足的流动性。