AI热潮带动信息安全板块，信息安全ETF易方达涨1.11%

截至5月15日11点6分，上证指数涨0.20%，深证成指涨0.42%，创业板指涨0.89%。电机、中芯国际概念、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，信息安全ETF易方达（562920）涨1.11%，成分股安博通（688168.SH）涨超5%，网宿科技（300017.SZ）、奥飞数据（300738.SZ）、科蓝软件（300663.SZ）、南凌科技（300921.SZ）、神思电子（300479.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、国盾量子（688027.SH）、拓尔思（300229.SZ）、深信服（300454.SZ）等上涨。

消息面上，美股AI光互联公司POET股价大幅飙涨，一度暴涨超43%，其与AI光互联巨头Lumilens达成关键供应协议，获得首笔5000万美元光引擎采购订单，五年潜在规模有望超过5亿美元。与此同时，全球AI龙头英伟达股价亦大幅拉升，盘中大涨超4%，再度创出历史新高。AI交易热潮持续为美股注入动力，并带动相关板块情绪。

中金公司表示，强劲的云收入表现和在手订单印证AI商业化变现加速。云业务在AI赋能下实现良好增长，AI变现信号逐渐清晰，云厂商在手订单储备充足。根据公开业绩会信息，微软1Q26云收入达545亿美元，同比增长29%，其AI业务年化收入超370亿美元，同比增长123%，且M365Copilot付费席位突破2000万，商业模式正向“Seats+Consumption（席位+用量）”转型，商业剩余履约义务（RPO/在手订单）达6270亿美元；谷歌云1Q26营收突破200亿美元，同比增长63%，基于GenAI模型的产品收入同比增长近800%，云在手订单规模达到4620亿美元；亚马逊1Q26AWS收入同比增长28%至376亿美元，AI相关年化收入超150亿美元，在手订单达3640亿美元（不包含1000亿美元规模的Anthropic交易）。头部云厂商在手积压云订单环比增长，印证AI需求强劲，我们认为高资本开支有望有序转化为未来的营收增量与投资回报。

国投证券表示，作为算力网络的物理动脉，光纤行业正经历从传统电信耗材到算力基础设施的价值重估过程。对位芳纶可有效保护细小脆弱的光纤在受到拉力时不致伸长，提高光纤光缆的耐用性；与玻璃纤维材料相比，可实现10%左右的轻量化，显著增强光纤光缆的整体强度与稳定性，提升通信信号传输的可靠性，在AIDC加速铺设的浪潮中重要性突出。据巨丰金融研究院，2025年全球数据中心光纤用量达6960万芯公里，2026年预计突破1亿芯公里，同比增长150%。此外据英国商品研究所CRU数据，AIDC光纤光缆需求占全球总需求的比例，预计将从2024年的5%激增至2027年的30%，数据中心将替代电信运营商成为光纤市场的核心增长极。作为保护光纤不受损、实现轻量化核心材料的对位芳纶，有望深度受益于AIDC光纤渗透率提升。

信息安全ETF易方达（562920）数字经济安全基石，受益国家战略安全新方向。