计划进行70亿美元的股权融资 超微电脑盘后一度跌近12%

6月10日，超微电脑（SMCI.US）美股盘后一度跌近12%。超微电脑宣布，计划进行70亿美元的股权及股权关联融资交易，以筹集资金采购零部件，满足客户已下达的约390亿美元人工智能服务器订单。

根据超微电脑在官方声明中披露的细节，这一高达70亿美元的融资组合将由两部分构成：

一部分是承销发行。公司计划通过承销方式发行50亿美元的普通股和存托股票，将由华尔街承销商银团提供硬性包销。摩根大通（JPM.US）、高盛和花旗（C.US）担任主承销商联合账簿管理人。每股存托股票代表强制可转换优先股的1/20权益。强制可转换优先股每股清算优先权为1,000美元。

另一部分是市价增发（ATM）。按市价增发的额度为20亿美元。超微电脑明确表示，在该计划下，公司将根据未来的市场窗口与窗口期波动，不早于今年第三季度开始，直接在公开二级市场上不定期灵活抛售普通股筹资。