彻底爆发！算力 + 特高压双重利好 有色批量涨停

6月12日，有色板块持续走高，工业金属领涨，铜陵有色（000630.SZ）封涨停，锌业股份（000751.SZ）、中色股份（000758.SZ）、驰宏锌锗（600497.SH）、金钼股份（601958.SH）等此前已涨停，锡业股份（000960.SZ）、洛阳钼业（603993.SH）、豫光金铅（600531.SH）等跟涨。

消息面上，AI产业快速发展推动算力中心、光缆及电网等基础设施大规模建设，铜、铝及稀有金属作为核心上游原材料，需求持续增量，正向工业刚需转型。存储芯片工艺迭代带动钨、钼需求激增，SK海力士拟年底量产375层3D NAND，刻蚀环节大量使用六氟化钨、高纯钨及钼靶材，推动钨系标的全线走强及上游企业估值重估，江丰电子（300666.SZ）等靶材企业同步走强。

同时，国内“十五五”电网总投资超5万亿元，多条特高压直流年内投产，变压器、电缆等大量消耗电解铜与工业铝；美国得州新规要求AI数据中心自担电网升级，全球算力扩张倒逼电网改造，电力设备、储能及燃气轮机均依赖铜铝导体与散热合金；光伏逆变器、线缆及储能柜体亦持续拉动铜铝需求，基本金属供需预期持续向好。