全球光纤供需缺口将达1.8亿芯公里 光通信概念回升 通鼎互联等涨停

6月24日电，光通信概念震荡回升，截至发稿，泰和新材（002254.SZ）、通鼎互联（002491.SZ）、航天电器（002025.SZ）涨停，宏柏新材（605366.SH）、光库科技（300620.SZ）等跟涨。

消息面上，AI算力对光纤全产业链的拉动，需求呈指数级增长。英伟达（NVDA.US）全光架构已成AI数据中心标配，万卡级GPU算力集群光纤用量为传统机房的5至10倍，800G/1.6T光模块规模化应用持续释放高密度布线需求。CRU机构预测，2026年全球光纤供需缺口将达1.8亿芯公里，缺口率16.4%，周期至少延续至2027年底。

价格方面，上游光棒年内涨幅近550%；AI专用G.657.A2抗弯曲光纤从32元/芯公里上涨至240元/芯公里，涨幅超650%，普通单模光纤价格涨幅超300%。下游云厂商与运营商已全款锁货，头部企业订单排产至2027年下半年，产业链利润集中于光棒与特种光缆环节。