AI算力需求旺盛，云计算ETF易方达涨1.10%

截至6月24日13点40分，上证指数涨0.18%，深证成指涨1.23%，创业板指涨1.29%。

ETF方面，云计算ETF易方达（516510）涨1.10%，成分股宏景科技（301396.SZ）涨停，中国长城（000066.SZ）、光环新网（300383.SZ）、云天励飞-U（688343.SH）、鼎捷数智（300378.SZ）涨超5%，润泽科技（300442.SZ）、优刻得-W（688158.SH）、曙光数创（920808.BJ）、紫光股份（000938.SZ）、奥飞数据（300738.SZ）等上涨。

消息方面，受益于AI算力网络建设带来的巨量光纤光缆需求，作为光纤制造“母体”的光纤预制棒价格较2025年初快速上涨。这一关键原材料价格的显著上涨，直接反映了AI算力基础设施建设的旺盛需求，并传导至产业链相关公司，驱动板块走强。

大同证券表示，台积电首次公开CoPoS玻璃基板合作进展，同时京东方宣布实现TGV全流程工艺拉通并完成20层样品送样。市场普遍将2026年视为该技术路线的商业化起步节点，产业链上下游在材料、设备及封装环节的协同进展值得关注；SK海力士紧随三星之后，向主要客户供应12层HBM4E样品，反映AI存储领域的技术竞争持续升级，国产存储供应链中，具备量产能力、客户合作基础及产能规划匹配度的企业，其后续业务进展可保持跟踪；DeepSeek完成约510亿元首轮外部融资，投后估值近4000亿元，公司披露约60%-70%资金计划用于算力集群建设，这一动向对GPU、光模块、PCB等基础设施环节的产业需求预期形成支撑，AI硬件主线在后续市场中的关注度可能延续。

金元证券表示，英伟达在官方博客上披露Rubin平台的45℃全液冷方案。该方案采用冷板+水混合丙二醇的冷却液，实现45℃进液温度和约55℃回液温度，并将GPU、CPU、网络及其他板级部件纳入液冷体系，实现服务器整机无风扇运行。数据中心室外侧采用干式冷却器设计，减少对蒸发式冷却塔和压缩式制冷设备的依赖，在适宜气候条件下可将冷却系统运行用水降至接近零。相较传统混合液冷方案，该方案前面板更加简洁密封，有利于提升机柜集成度和系统可靠性。

云计算ETF（516510）聚焦产业中游，数字经济时代算力基石。