全球晶圆代工涨价周期开启 中芯扩产带动材料设备配套集体拉升

6月24日，中芯国际（688981.SH）相关概念持续走强，聚辰股份（688123.SH）午后20cm涨停，快克智能（603203.SH）首板涨停，雅克科技（002409.SZ）三日两板，盛剑科技（603324.SH）五日三板，冰轮环境（000811.SZ）盘中触及涨停。

消息面上，受台积电（TSM.US）正式通知7nm及以下先进制程涨价5%-10%、覆盖其75%营收订单影响，全球晶圆代工进入涨价周期，海外成本上升推动国内外芯片设计企业加速向中芯国际转移订单，带动国产代工盈利预期显著提升。

资金面持续支撑，6月23日南向资金净买入24.72亿港元，已连续8日增持，外资聚焦国内成熟与先进制程扩产红利，推动中芯供应链估值重估。

在DDR5、HBM配套芯片及车规芯片需求爆发推动下，中芯国际扩产节奏加快，持续加码8/12英寸产能，上游材料、设备、配套及温控厂商同步受益。