机构：生产级AI应用加速落地，计算、网络、存储及治理需求有望同步增长

2026年6月24日，金元证券发布了一篇计算机行业的研究报告，报告指出，模型跨越生产质变点，字节加速构建全栈AI云。

2026年6月23日，火山引擎举行FORCE原动力大会，发布豆包大模型2.1系列、Seedance2.5等五大模型，并发布方舟CLI、升级AgentKit和HiAgent3.0。

模型跨越“生产质变点”，企业AI应用加速进入核心业务流程。截至2026年6月，豆包大模型日均Tokens调用量达到180万亿，较最初发布时增长超1500倍。在国内公有云MaaS市场，火山引擎Tokens市场份额达到49.5%。当前，火山引擎中万亿Tokens企业已达到200家，较去年年底实现翻倍。大模型已由传统的问答、内容生成等基础应用，逐步具备复杂任务执行、工具调用和稳定交付能力，开始跨越“生产质变点”。

AICoding跨越代码生成阶段，竞争转向Harness和软件工程体系。Trae的AI代码贡献率已超过90%，但人均需求吞吐率仅提升约60%，代码生成的速度和数量已无法完全衡量AICoding能力带来的生产力提升。AICoding能否真正跨越生产质变点，关键在于能否由“功能可运行”走向“稳定可交付”。未来AI编程产品的竞争将逐步由模型能力和IDE体验，升级为上下文工程、组织知识沉淀、测试验证、架构约束、Harness及研发治理体系的综合竞争。

Seedance2.0跨越AI视频生产质变点，2.5进一步向产业生产平台延伸。Seedance2.0是中国首个达到全球SOTA水平、也是首个跨越生产质变点的视频生成模型。Seedance2.5在此基础上进一步提升生成时长、多素材参考和可控编辑能力，并向具身智能、自动驾驶合成数据等产业场景延伸。字节预览的AI版权商业化平台，则有望连接正版IP、Seedance、即梦、剪映和抖音，形成“版权授权—模型生成—创作工具—内容分发”的商业闭环。

模型跨越生产质变点后，Token消耗和AI云基础设施需求有望同步放大。当大模型由简单问答和单次生成转向长链路Agent、多工具调用、多模态生成及持续运行任务，单任务的Token消耗、运行时长和并发需求均将显著提升。火山引擎围绕模型、MaaS、Agent、与AITrust构建全栈AI云，并针对Agent升级云沙箱、推理网络、存储、数据库及安全治理能力。随着生产级AI应用加速落地，计算、网络、存储及治理需求有望同步增长，AI云或成为承接模型生产质变点红利的重要基础设施和商业化出口。