存储供需紧张格局将持续至2027自然年之后！中微半导、长电科技等多股涨停

6月25日，A股市场半导体概念股集体走强，其中，中微半导（688380.SH）20CM涨停，汇成股份（688403.SH）涨超15%，北京君正（300223.SZ）涨超12%，佰维存储（688525.SH）涨超10%，长电科技（600584.SH）、太极实业10CM涨停，聚辰股份（688123.SH）、大族数控（301200.SZ）涨超8%，敏芯股份（688286.SH）、富瀚微（300613.SZ）、西安奕材-U（688783.SH）、富创精密（688409.SH）涨超7%，钧崴电子（301458.SZ）、兆易创新（603986.SH）、德明利（001309.SZ）、江丰电子（300666.SZ）、华天科技（002185.SZ）、全志科技（300458.SZ）涨超6%，帝奥微（688381.SH）、中微公司（688012.SH）、中科飞测（688361.SH）、东芯股份（688110.SH）、芯源微（688037.SH）、恒烁股份（688416.SH）、神工股份（688233.SH）涨超5%。

消息面上，6月24日，美光科技盘后一度大涨16%，公司预计第四财季经调整营收490亿美元至510亿美元，市场预期432.4亿美元。美光CEO表示，受全产业链人工智能需求叠加供给端结构性约束影响，预计供需紧张格局将持续至2027自然年之后。

此前华尔街市场一直存有担忧：经过数年持续上涨后，人工智能相关企业估值已然过高，而美光、高通此次亮眼的业绩预期，恰好缓解了这份焦虑。费城半导体指数周二大跌 8%，彼时投资者还顾虑，搭建人工智能数据中心所需的巨额投入，要很久才能转化为营收与利润回报。