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AI硬件产业链多点催化，电容、PCB、半导体特气、设备材料同步受益
财闻
2026-06-25 16:10:06
算力上游全线迎利好：电容涨价、PCB 需求爆发、海外电子特气供给收缩。
6月25日，AI 算力上游多细分赛道迎来多重催化。
电容领域，江海股份（002484.SZ）发布涨价函，上调铝电解、薄膜、超级电容器全系列产品价格，法拉电子（600563.SH）、海星股份（603115.SH）同步受益。
PCB 板块受益 AI 推理架构迭代，Rubin、ASIC、LPU 相关硬件需求集中释放，沪电股份（002463.SZ）、胜宏科技（300476.SZ）、深南电路（002916.SZ）等高阶算力板企业成长空间持续拓宽。
原料端，日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷受原材料制约减产，全球六氟化钨、磷酸价格上行，中船特气（688146.SH）受益六氟化钨涨价行情。
芯片设备材料景气延续，存储扩产叠加先进制程、先进封装需求拉动，长电科技（600584.SH）、通富微电（002156.SZ）、精测电子（300567.SZ）行业景气度有望持续超预期。
